INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

kurz und knapp-das kann man getrost vergessen! Psychologische Effekte auf die Anleger und direkte Effekte auf Fundamentaldaten lassen sich kaum trennen.Als Beispiel könnte man den Preis für Orangensaft oder die Aktienkurse aus der Baubranche anführen. Ist das Wetter schlecht, leiden die genannten Segmente,die Kurse und somit die Anleger!Hinter den Ergebnissen der Korrelationen von Wetter-Kurs gibt es keine Theorie und statistische Zusammenhänge müssen nicht zwangsläufig auf Abhängigkeit hindeuten. Ein Großteil der Anleger an der Eurex sind Ausländer und die sind dem deutschen Wetter nicht ausgesetzt! Wie erklärt sich dann diese Theorie? Überhaupt nicht und es handelt sich meiner Ansicht um Zufall.

Das Wetter beeinflusst die Psyche aber in den Handelssälen wird man kaum mitbekommen was draußen abläuft- es sein denn man ist extrem wetterfühlig.Wenn man mit Hilfe der NNs mit Wetterdaten zukünftige Kurse prognostizieren möchte kann es durchaus sein,wie oben angesprochen, das man statistische Zusammenhänge entdeckt die aber keinerlei Abhängigkeit aufweisen. Man handelt quasi ein System ohne "Theorie" und spielt Lotto. Nur gut wenn man ein standfestes MM/RM hat..:)

@hendrix1
Das Schlimmste ist,wenn man in einer Wetterschneisse wohnt. Nordost- und Südwestwinde prallen aufeinander und in dem so gerissenen Korridor macht das das Wetter was es will.. ;)

Man Financial hat das mal für London untersucht und festgestellt, dass sich nichts handelbares daraus ableiten läßt.

Ok, vielleicht regnet es bei denen so viel, dass denen Jungs das mittlerweile egal ist.

Hallo Kalli,

da müssen wir mal ein paar Etagen höher,ins All! :) W.D.Gann hat es mit Hilfe der Planetenkonstellationen versucht.Das war wesentlich effektiver denn die Konstellationen gelten erdumspannend.Die heutige Gann-Plagiate taugen nicht sehr viel und werden in Software vermarktet. Die Zyklentechnik von Gann ist meiner Ansicht nutzbar.Ich bin auch der festen Überzeugung das Börse in gewissen Zyklen abläuft.Aber das Problem ist die Zählung: Wann startet der Zyklus neu? Die Zyklen wiederholen sich auf Dauer nicht linear sondern zeitlich different was die Aussage einens Backtest erheblich abschwächt. Das erklärt auch, warum beispielsweise bei der Systemtrader-Challange die Systeme unglaublich performen und danach oftmals einbrechen. Ein System, das bei minimalen Risiko maximalen Gewinn abwirft sind oft kurzlebig.Desto mehr Spielraum man dem Risiko gibt desto länger hat man "Freude" am System. Mit einem sehr großen Konto ist die Systementwicklung wesentlich einfacher als mit Minikonten!

Hallo zusammen,

es gibt einige Studien zu dem Thema, z.B.

Journal of Banking & Finance
Volume 32, Issue 9, September 2008, Pages 1754-1766

Die Effekte lassen sich wohl mehr oder weniger an allen Weltbörsen beobachten und sind signifikant, allerdings heisst das noch lange nicht, dass man daraus auch Kapital schlagen kann, da die Effekte relativ klein sind.

Grüsse
Bernhard

Zitat von »Udo«

Mit einem sehr großen Konto ist die Systementwicklung wesentlich einfacher als mit Minikonten!

logisch. Alleine wer den FDAX handeln möchte braucht ein wenig Geld, gelle.

Torsten, man muss nur unterscheiden, ob nicht jemand eine synthetische Sonne aufgehen lässt!:) Klar ist das immer noch Geld wartet angelegt zu werden und viele Fonds hatten noch nicht das günstige Umfeld ihre Positionen im großen Stil zu platzieren. Es ist ratsamer sich an der Realität als an Mythen zu orientieren. Das mag eine Zeit lang ganz gut laufen aber leider weiß man nicht wann.Wenn Du die Historien überprüfst wirst Du feststellen das man keine festes Raster findet. Ich habe eine Zeit lang versucht aus dem Luftdruck-Chart Rückschlüsse auf die Bewegungen im Dax zu ziehen. Der Luftdruck beeinflusst im gewissen Maß die Psyche des Menschen. Ein stark fallender Luftdruck macht müde,schlapp,lustlos und bei steigenden Luftdruck steigt auch die Stimmung und .Sonnenlicht(Melatonin) sorgt für gute Stimmung. Ich hatte zwei Wochen überdurchschnittlich Treffer aber die folgenden Wochen waren sehr durchwachsen und im Grunde waren es dann mehr Verlierer als Gewinner. Aber wie wir wissen kann man auch mit 30% Trefferquote überleben. Phänomene dass das Unmöglichste als Signalgeber funktioniert findet man immer wieder. Siehe Würfel,Wurfpfeile ect. Man versucht die unmöglichsten Sachen um in die Zukunft zu blicken aber im Grunde ist es einfacher als man es sich vorstellt.Deshalb gibt es auch mindestens "fünfhundertfufzig" Softwares für Signalberechnung und die mindestens 10fache Anzahl an Lektüren..:)

Zusammenfassend kann man sagen, das zwar( wie Bernhard schon beschrieb) eine Signifikanz herausgelesen werden kann aber aufgrund der globalen Börsenteilnehmer wohl mehr Zufall als ein echter Zyklus vorherrscht! Auch Linien die man x- beliebig in den Chart zeichnet können bei gezielten MM/RM in 14 Tagen reich machen! Ich habe schon mal einen Test gemacht aber so etwas natürlich nie live gehandelt... und mich danach (aber nicht wirklich) geärgert...:)