INVESTOX-Forum

Hallo,
ich würde gerne aus einer Liste mit feststehenden Werten ein Portfolio erstellen und das im Chart dartellen. Das Portfolio soll wöchentlich oder monatl. rebalanced werden. Schön wäre wenn der Chart dann EOD ist. Da ich das erstmal nur charten möchte muss das kein HS sein, sondern ginge auch als Formel. Es müssen auch keinerlei Transaktionskosten oder Slippage für das Rebalancing veranschlagt werden, "nackt die Kurse" würde mir schon reichen.

Ich stehe da etwas auf dem Schlauch gerade, was ich mir mit Formeln überlege ist viel zu kompliziert/umständlich .
Wie packe ich das am besten an?
Grüße

Was ich mittlerweile hinbekommen habe ist, dass das Portfolio am 27. eines Monats komplett verkauft und neu gekauft wird.
Ich habe dazu ein HS angelegt, die Titel hinzugefügt und unter:
EL: 1
Exit Long: Datepart(d)=27

Woran es nun hapert ist das Gesamtkapital des Portfolios am 27 wieder auf die 9 Titel gleich zu verteilen, für Trade 2 etc.

Also nur um das nochmals klar auszudrücken am 27. wenn alle 9 Titel verkauft sind soll das Gesamtkapital/9 die Positionsgröße für den Neukauf sein.

"Portfolio Testen" habe ich auch schon ausprobiert, das macht auch nicht das Gesuchte, hier werden die Kapitalkurven der Titel strikt getrennt je Titel berechnet und dann aufaddiert.

@ Herrn Knöpfel: Da mir das Thema etwas unter den Nägeln brennt haben Sie einen Tipp wie das gehen könnte (Investox XL 7)? Falls es nicht geht wäre ich auch für eine kurze Info dankbar. Ich habe die letzten Stunden damit zugebracht in der Hilfe und im Forum alte Beiträge zu durchsuchen finde aber nichts so richtig.... Oder wird dazu das Zusatzmodul Kontoserver benötigt?

Grüße und Danke fürs Lesen!

@Knöpfel: Hallo Herr Knöpfel ok alles klar, danke für die Rückmeldung!
Hallo Lenzelott,

könntest Du etwas genauer Ausführen was Du mit welchen Einstellungen versehen willst? Ich verstehe leider nur Bahnhof
Ich schreibe mal auf was ich glaube verstanden zu haben.

Also Du willst den Test nicht in globalen Variablen durchführen, sondern in "Portfoliotest" richtig?
Dann muss der Haken rein unter "Nur Kapitaländerungen berücksichtigen", denn sonst kann ich das Startkapital nicht auf die von Dir vorgeschlagenen 111.111,11€ einstellen - right?
Unter Management vermute, dass Du "immer Startkapital investieren" auswählst.

Und welche weiteren Einstellungen schlägst Du vor? wäre toll wenn Du noch 3-4 Zeilen schreiben könntet was genau...
Danke und Gruß!